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2024年财富顾问岗位职责(6篇)

目录

第1篇高级财富顾问岗位职责第2篇财富顾问岗位职责

第3篇财富顾问岗岗位职责第4篇私人财富顾问岗位职责第5篇助理财富顾问岗位职责第6篇财富顾问助理岗位职责

高级财富顾问岗位职责

高级财富顾问上海甦翔投资咨询有限公司上海甦翔投资咨询有限公司,子耕,望财,甦翔投资,甦翔1.完成业绩考核;

学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识,提升自身的专业能力;

组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源

维护高净值客户,为客户制定个性化资产配置方案并

向客户提供专业投资建议。任职要求:

2年以上金融行业相关工作经验,拥有理财规划师、afp、cfp、cfa等金融相关证书优先;

丰富的高净值客户维护经验优先;

具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能

力;

具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能

力,能在一定的压力下胜任工作;

财富顾问岗位职责

私人银行财富顾问宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

1、针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

财富顾问岗岗位职责

私人财富顾问/总监岗鹏华资产管理有限公司鹏华资产管理有限公司,鹏华资产,鹏华资产管理有限公司,鹏华资产管理(深圳)有限公司,鹏华岗位职责:

1、负责开拓、发展高价值私人财富客户,以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值及其它投融资投行服务;

2、及时了解市场动态,研究私人财富客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;

3、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发,为私人财富客户提供良好的产品售后服务。

任职要求:

1、本科及以上学历,资深顾问需要5年以上相关工作经验,财富团队总监需要具备一定的财富团队管理经验;

2、对资管行业及产品有一定的了解,具有一定的客户资源储备;

3、包容豁达品行好,有良好的团队合作精神和业务开拓能力。

私人财富顾问岗位职责

私人银行财富顾问宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

1、针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销