2023年中国风电轴承行业市场全景及投资前景研究报告.pdf

2023 年中国风电轴承行业市场全景及投资前景研究报 告 内容概述：我国由于轴承产品迭代周期短，缺乏足够技术积累和应用验证，与国外品牌 存在一定差距，尚不能完全满足我国风电装备行业快速、大批量配套的迫切需求。据统 计，截至2022 年我国风电轴承需求量约为2.91 万机组，市场销售均价约为100.62 万 元/机组。 关键词：风电轴承相关政策、风电轴承产业链、风电轴承市场规模、风电轴承需求量、 风电轴承销售均价、风电轴承竞争格局 一、风电轴承行业概述 轴承指支持旋转轴或其他运动体的机械基础件，用于承受轴与其他轴内零部件运作过 程中产生的载荷以及降低机械旋转体的摩擦系数的零部件，可对机械设备的运行性能 与质量等方面产生较大影响。风电轴承是一种特殊的轴承，使用环境恶劣，高维修成本， 要求高寿命，风力发电机用轴承主要包括：偏航轴承、变桨轴承、主轴轴承、变速箱轴 承、发电机轴承。根据轴承类型不同，技术要求也不同。 二、中国风电轴承行业相关政策 轴承等机械基础零部件是装备制造业的基础，直接决定着重大装备和主机产品的性能、 水平、质量和可靠性，轴承产业是我国重点发展的战略性基础产业。近几年，国家不断 加强对装备制造业发展的重视，相关主管部门密集出台产业发展规划，将高端轴承制造 列入国家重点发展领域。 三、风电轴承行业产业链 风电行业核心产业链为上游原材料，中游风机零部件生产制造与风机整机总装以及下 游风电场投资运营。由于风机需面临高低温差、环境湿热、沙尘及潜在海风腐蚀等恶劣 应用环境，同时又有极高的运行可靠性与寿命要求，所以相比一般通用轴承，风电轴承 的生产工艺上有着显著的技术壁垒。此外相较其他风机零部件，作为精密件的轴承生产 工艺更复杂，综合要求更高，被认为是风机国产化的核心难点之一。 在 “碳达峰”和 “碳中和”的背景及相关风电等新能源行业发展政策的促进下，我国 的风电产业已经进入规模化、快速发展的平价时代。风电作为清洁燃料与清洁电力的重 要来源，必将成中国能源发展的主力军，从而使得未来风电新增装机容量稳定增长。据 统计，截至2022 年我国风电累计装机容量达到 35644 万千瓦，新增装机容量3763 万 千瓦，我国风力发电广阔的成长空间和风力发电的大功率化为风电轴承锻造业带来了 机遇和挑战。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029 年中国风电轴承行业市场深度评估及投资机会 预测报告》 四、中国风电轴承行业发展现状分析 自2006 年以来我国轴承市场规模逐步扩大，据统计，2021 年中国轴承市场规模为2278 亿元，同比增长 8%。无论是从市场规模还是销售收入来看，我国都已经是世界第三大 轴承生产大国。我国风电轴承市场中的企业普遍生产大型风电轴承能力有限，且通常不 具备风电轴承所需锻件的生产能力。近年来，国内外风电行业均开始向专业化、规模化、 集约化方向发展，对于精密化、高强度化、标准化产品的需求不断增强。我国已将风电 产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全 国风电产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势 的产业。据统计，截至2022 年我国风电轴承市场规模约为292.82 亿元。 风电轴承行业中，斯凯孚，铁姆肯，舍弗勒等国外轴承企业的产品在质量和技术上的优 势较明显，而我国由于轴承产品迭代周期短，缺乏足够技术积累和应用验证，与国外品 牌存在一定差距，尚不能完全满足我国风电装备行业快速、大批量配套的迫切需求。据 统计，截至2022 年我国风电轴承需求量约为2.91 万机组，市场销售均价约为100.62 万元/机组。 五、中国轴承行业重点企业 整体来看，作为核心部件的轴承，国内高端精密轴承研究起步较晚，主轴轴承的设计与 制造等方面距离国外顶尖水平仍有较大差距。轴承在风机部件中国产化率最低，叶片、 塔筒、齿轮箱等其他零部件国产化率皆已超过70%，而风机轴承领域的国产化水平仍相 对较低。目前我国风电主轴轴承主要被SKF、FAG、TIMKEN、罗泰艾德等国外公司垄断， 国内厂商受限于技术水平，目前最多只能供应到三兆瓦级别。在三兆瓦以上级别市场， 国内厂商几乎无法攻克技术问题，只能少量供货。在两兆瓦及以下的市场，国内厂商的 市场份额不到10%。而偏航、变桨轴承因技术门槛相对较低，国内厂商在高功率、低功 率级别的风力发电市场竞争力较强，代表企业如新强联、瓦轴、洛轴等，目前国产化程 度接近50%。增速器轴承和发电机轴承领域，国内企业的竞争力也相对较强。 风电平价背景下，我国高端主轴轴承进口替代加速，2022 年在平价政策刺激下正在加 速进口替代的进程中，新强