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基于层次分析法的商业银行武汉分行业竞争力评价研究 一、 研究对象与研究目标 银行的竞争力是指银行在特定的社会环境、经济体制、产权、技术条件下以“益、利、安全、流动性”为指导的经营模式，受教育机构和公共政策的影响，经营各种金融产品，并获得比竞争公司更多的财富能力。这是其生存能力和可持续发展能力的总和。 近年来, 武汉市金融生态环境日益改善, 外资银行进入武汉市场步伐加快, 加之2008年次贷危机的影响, 武汉市股份制商业银行面临的竞争环境发生了显著变化, 同业竞争日趋白热化, 竞争主体日益多元化, 中信银行武汉分行的竞争优势不断弱化。其从2006年到2008年虽然在资产规模、资本实力和盈利水平方面都在急剧提升, 但仍落后于稳居龙头老大的招商银行。因而, 如何从营销管理水平、盈利模式、风险控制能力、金融产品创新方面出发, 扬长补短, 不断提升自身的竞争力, 并在激烈竞争中立于不败之地成为重点。因此, 研究中信银行武汉分行竞争力具有较强的理论与现实意义。 本文总体研究目标是采用财务指标评价法, 对武汉市内与中信银行武汉分行性质、经营模式及规模较为接近的招商银行武汉分行、兴业银行武汉分行、民生银行武汉分行、华夏银行武汉分行等同业竞争力进行系统分析, 找到中信银行武汉分行自身竞争力的优势和劣势, 以开发利用现实和潜在的竞争优势;同时提出其面临的问题, 研究解决这些问题的对策和建议, 不断提高银行自身竞争力, 实现可持续发展。 二、 国内外银行竞争力研究 (一) 金融业竞争力的测量 主要表现在两个方面:一是WEF (1999) 和IMD (2000) 的金融体系国际竞争力评价标准。这套方法主要根据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力。其中, 银行业的国际竞争力指标主要包含:中央银行政策对经济发展的影响是否积极;银行规模;银行业资产额占GDP比重;存贷款利差;对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定。该方法对银行竞争力的分析仅停留在几个重要指标上, 不足以反映一国银行业的综合竞争力。二是英国《银行家》杂志排名与比较。该杂志排名主要依据以下评价指标:银行的一级资本、资产规模、银行经营稳健状况、收益率及其他综合指标。这一指标体系的缺陷是:仅是一定时间段内的一些数据比较, 而对于影响银行竞争力的其他要素没有进行分析, 如制度因素、市场结构因素等。因此该排名仅是一种指标结论, 不足以全面衡量和评价某一地区内的银行实力和竞争力。 (二) 银行竞争力的评价模型 主要包括:一是从财务指标角度评价商业银行竞争力。罗仲平、蒋琳 (2004) 采用定量指标23个, 定性指标7个, 三大模块 (即商业银行的核心竞争力、基础竞争力和环境竞争力) 、九大要素, 构建了我国商业银行竞争力评价体系, 并运用了运用聚类分析等统计分析方法。迟国泰、董贺超、杨德、刘轶芳 (2005) 运用层次分析法来确定权重, 建立了商业银行竞争力模型。其指标选择综合考虑了银行显性竞争力指标和影响银行的潜在性指标, 共3类23个指标, 运用内插打分法消除指标数据差别, 得出我国银行竞争力情况。上述研究, 通过选择一些反映商业银行竞争力的指标, 逐一比较分析, 不能给出综合评价的结果, 而层次分析法指标权重都由专家评定的结果计算得到, 主观性较强, 人为因素影响较大, 影响评价的准确性。二是关于银行竞争力分析框架的创新。黄宪、牛慕鸿 (2008) 提出了研究商业银行竞争力的新的分析框架, 将银行竞争力分为相互联系的三个层次, 即竞争力的本质 (X效率) 、竞争力的表现 (以利润率为代表的一组绩效指标) 、竞争力的来源 (形成效率和绩效差异的内外因素) 。它们均可进行有理论基础的定量分析, 并可运用其测度结果对银行竞争力进行有逻辑关联的、相互补充的分析, 即竞争力本质、外在表现是基本吻合的, 可以相互验证。金碚 (2002) , 邹薇 (2002) 也认为, 竞争力的本质就是经济效率或者生产率。上述研究突破了管理学研究框架, 在经济学研究框架下, 以效率为理论平台设计竞争力识别和评价指标体系, 是对银行竞争力分析框架的一大创新。 三、 分析武汉市分行企业的竞争力 (一) 基础金融资源及市场的占有能力及其拓展 市场营销能力反映商业银行的规模实力, 主要指商业银行对基础金融资源及市场的占有能力和拓展情况, 它既是现实竞争力的基础, 又是竞争力产生的结果。主要评价指标包括人民币存款份额、贷款份额、中间业务收入占比。 (1) 我国商业银行武汉分路人民币存款分析 从图1可以看出, 2006年至2008年度, 中信银行武汉分行人民币存款余额和份额都保持逐年上升的趋势。2007存款份额排名从2006年的第三位上升至第二位;2008年人民币存款余额保持第二位, 仅次于招商银行武汉分