OA表单设计器操作手册.doc

OA办公平台 表单设计器简易操作手册 版本 V1.1 修订历史记录 版本 日期 AMD 修订者 说明 V1.0 2023-11-2 AM （A-添加，M-修改，D-删除） 目 录TOC \o 1-4 \f \h \u 第一步、建表单名字 4 （一） 打开表单设计器。 4 （二） 新建表单 4 第二步、建表单 5 （一）点击表单，进入表单界面，如下图： 5 （二）注意类型的选择： 6 （三）制作表单样式 7 第三步、建列表 20 （一）点击表单界面上的列表按钮，进入表单列表界面，如下图： 20 （二）点击“追加”将表单的所有字段追加出来，如下图： 20 （三）设立字段类型和格式 21 第四步、建流程 21 （一）进入流程界面。 21 （二）设定流程。 22 （三）设立条件流 25 （四）设立审批环节解决节点的权限 28 第五步、绑定意见框编辑权限 32 第六步、发布 34 （一）点击属性，回到属性界面，如下图： 34 （二）设定送审标题定义 34 （三）设立列表条件定义 35 （四）发布 36 完毕一个表单制作需要通过以下环节：建表单名字→建表单→建列表→建流程→绑定意见框编辑权限→设立打印模板→发布。 第一步、建表单名字 打开表单设计器。 点击超级管理员界面中的表单设计器即可进入表单设计器。 新建表单 在左上角点击新建，进入新建表单界面 输入表单名字，点击拟定即可。 注：表单名字不宜过，建议最佳不要超过8个字，不要出现特殊符号。 第二步、建表单 （一）点击表单，进入表单界面，如下图： 点击表单元素定义，进入表单元素定义界面，如下图： 然后点击新建，根据需要建的表单的字段的多少来新建字段，如下图： 然后把文档中表单有的字段都建进去（除意见框以及一些没有相应字段的标签外） （二）注意类型的选择： 1）凡涉及日期均用“字符日期型”； 2）附件要选择“多媒体”； 3）需设立计算公式的字段要选择“数值型”；其余一律选择“字符型” 4）注意长度设立：凡涉及事由、备注等的字段，长度均为2023，其余字段按需要设立，宁可高估不可低估。 5）数值型涉及金额的字段一定要加2位小数。 设立完毕后点击右上角的“拟定”，回到表单界面，如下图： （三）制作表单样式 1）点击左上角的“布局”按钮，进入布局向导界面，如图： 根据表单的格式填写列数和意见框个数，然后把一些不需要在表单中出现的字段相应的勾去掉，点击拟定即可。下图是布局出来的一个表单样式。 布局出来的样式会跟表单的样式有所区别，布局出来后就运用上面的工具栏中的对齐和等高等宽按钮（如右图）以及键盘中的ctrl和shift键加上上下左右键来移动表单中的字段，调整表单样式内容，让表单样式跟模板表单同样。 5）建立数据表时，只要选择“字符型”的字段都是单文本框，需要改成多文本框或者下拉框、单选框以及多选框就得修改组件类型，如图：。 如备注，有也许填写很多字的，我们就把它设立为多文本框； 如设计范围，我们就把它设立为多选框，这就需要在前台设立参照项。单选框、下拉框都要先在前台设立参照项，并选择参照来源） 6）设立参照项环节： ①在超级管理员界面点击普通参照项 进入普通参照项界面，如下图： ②点新增项目 填写类别名称以及数据类别描述，点击保存即可建立一个参照类。然后在左边的搜索中输入刚建立的参照类名称，进入这个参照项，如图所示： 点击新增子项，如图： 输入类别名称和数据类别描述尚有排序，然后点击保存。其他的选项按新增子项继续添加。 这样参照项就设立好了，这样我们在表单建模里就可以选择参照项来源，选中设计范围，一般新增的参照项都会放在最后，我们在最后找就可以了。 同样，流水号的设立也是需要在前台设立。 前台设立流水号环节： ①在超级管理员界面点击流水号配置 点击右上角的新增 弹出“流水号配置”界面，设立相应的选项。 与流水号名称：比如是测试表，设为“测试表编号” 前缀固定值1：流水号名称每个字的第一个大写字母+年月的格式。即CSBBH[YYYY][MM] 后缀固定值1：假如需要在编号后面加一个什么文字，可以在后缀固定值1那里填写，比如增长一个“号” 流水号长度：设立成3或者4 把这些设立好，预览效果自动生成。并将流水号名称复制后再保存，回到表单，点击流水号 在右下角的流水号名称中把复制好的流水号名称粘贴上去就可以啦。 申请人和申请部门一般使用下拉框；下拉框的属性必须选择参照来源 9）涉及日期的字段，我们要把日期格式设立为XXXX年XX月XX日。 大写金额的设立。选中数值型的那个字段，点击数据格式，如下图所示： 选择货币，小数点同样调成2位（不能直接输入），把使用大写勾