锌矿石行业现状与发展规划趋势.pptx

锌矿石行业现状与发展规划趋势202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告锌矿石行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01锌矿石行业定义 锌矿石行业定义锌矿石是含有锌化合物且具有经济利用价值的矿物集合体，是锌金属冶炼领域原材料。锌是一种银白色略带淡蓝色金属，化学符号Zn，原子序数30，相对原子质量65，熔点419.5℃，具有强金属光泽，相对密度7.0，熔点230℃，具有良好的物理延展性、化学稳定性及抗腐蚀性，广泛应用于现代国防、工业等领域。根据主要含锌化合物种类划分，锌矿石分为闪锌矿、菱锌矿、红锌矿、硅锌矿、锰硅锌矿及异极矿六种类型。 02发展阶段1 发展阶段1发展阶段2 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游工业雷管、挖掘机、工业炸药、矿用卡车、铲运车 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器材（简称“民爆器材”）主要应用于矿山表面土石方剥离作业及锡矿石开采、破碎环节，属于锡矿石开采环节消耗品。中国民用爆破器材行业具有准入门槛高、行业监管严格、市场开放程度有限、竞争相对温和、行业存在区域性垄断等特点。根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定，中国从事民爆器材生产、销售、运输单位及企业需根据条例规定取得相应资质后从事相关作业。其生产、销售、运输环节许可证分别为《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》及《民用爆炸物品运输许可证》。受民用爆破器材具有爆炸危险性限制，产品运输半径较小，企业销售区域有限。当前，中小企业在省级市场具有较为稳定的销售渠道，地方保护及地区封锁现象较为突出，基本垄断所在区域的民用爆破器材市场，但尚未具备跨省经营能力。四川雅化、江南化工、雷鸣科化等少数头部企业通过生产工艺少人化或无人化技改方式，降低生产成本及产品价格，实现了跨区域销售。受这一格局影响，中游锌矿企业购买民用爆破器材渠道可选性有限，上游民爆器材企业具有较高议价能力。 产业链中游锌矿石产业链中游为锌矿石采选商（简称“锌矿企业”），主要从事锌矿石采选生产活动。锌矿石开采流程主要利用工程爆破技术将矿石从岩体中破碎剥离，根据锌矿资源埋藏深度划分，锌矿石开采所用工程爆破技术分为露天爆破技术及地下爆破技术两种。中国锌矿采选生产模式分为采矿及选矿两个环节。其中，选矿业务为矿企自行负责，采矿业务分为矿企自采、专业分包、整体外包三种模式。中国锌矿企业于每年年初制定生产经营计划并进行锌矿开采作业。（1）在采矿生产计划的制定方面，中国锌矿企业综合考量采矿设备的运转情况及当地劳动力市场情况后，依据锌矿资源勘探报告书及地质储量报告书进行锌矿石采掘计划的制定。（2）在选矿生产计划的制定方面，中国锌矿企业依据当年编制的锌矿石采掘计划对入选锌矿石矿量进行编制，编制的同时综合考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素，及时调整入选锌矿石品种及品位。当前，中国半数以上锌矿企业采用矿企自采模式进行锌矿石开采作业。锌矿石爆破开采作业具有较高安全风险，部分采用自采模式作业的锌矿企业存在设备投资大、人力负担重、专业化程度低、安全问题突出等问题，一定程度上增加了锌矿企业开采运营成本。近五年来，伴随着中国政府在矿山生态及开采安全问题的不断重视，中国锌矿企业逐渐趋向于将企业采矿业务进行整体外包。 产业链下游锌矿石产业链下游为锌矿石冶炼商，主要从事锌矿石冶炼活动。锌矿石冶炼过程主要采用焙烧、熔炼、电解及添加化学药剂等手段对矿石中锌金属元素进行提取，具体技术途径为火法冶炼。锌矿石冶炼商主要产品为精炼锌（又称“电解锌”或“锌锭”）。中国锌冶炼行业生产工艺成熟，产品同质化严重，准入门槛较低。长期以来，受锌冶炼行业准入门槛较低影响，中国锌冶炼行业市场集中度不高，行业内企业两级分化较为明显。其中，规模较大、工艺水平较高、具有自建锌矿石供应基地或具有稳定锌矿石供应渠道的锌冶炼企业具有较高的市场竞争力。当前，部分中小型冶炼商生产设备落后，在粗锌精炼环节存在能耗大、污染严重等问题，是现阶段国家环保整顿的重点对象。头部锌冶炼企业通过国内整合、国外买矿等方式，现已实现一体化经营。中小型锌冶炼企业由于缺乏自有锌矿供应能力，与中游锌矿企业相比，议价能力较弱。 05政治环境1 政治环境1《自然保护区内矿业权清理工作方案》《关于开展绿色矿业发展示范区建设的函》《铅锌准入条件》 《自然保护区内矿业权清理工作方案》全面开展国家自然保护区内矿业权清理工作，对各类保护区禁止矿产资源勘探开采范围的矿