电子行业首席联盟培训：AI时代投资逻辑.pdf

电子 行业首席联盟培训——AI时代投资逻辑 摘要 1、行业趋势：23年重点看好AI Vision Pro AI ：1 ）发展复盘：复盘AI行业发展，AIGC大模型、多模态、商业化发展以算力为支撑，同时又推动算力需求持续扩大。2 ）空间测算：根据测算，2030年GPT或能带 动近千亿美元的服务器端成本。3 ）上游机遇：各类器件/芯片作为服务器的核心组成，推动上游半导体+AI生态逐渐清晰，其中重点推荐关注AI芯片、定制化SoC 、 云端芯片、边端芯片、终端芯片、存储芯片和HBM/Chiplet等领域。4 ）英伟达产品线：当前英伟达作为AI生态王者，具有从人工智能计算到网络端到端的技