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華航成控策略中華航空董事長2006/11/091 簡報大綱航空業之特性與現況IATA成控策略航空業本钱簡介本钱控制的組織與運作尋求成控空間的工具2 航空業之特性資本密集一架B747-400造價超過美金1.5億元一具B747-400發動機值美金1000萬元一套模擬機需美金3000萬元一名新進機師完成一年初訓需美金7萬元技術密集除飛航操作、飛機修護需利用最新科技設備外，從訂位、票務、旅客報到、組員派遣、財務作業、貨運作業等都充分運用大量IT技術。3 航空業之特性勞力密集以華航為例，包括機師、空服員、修護人員、地服人員等國內外員工近一萬人。 營運易受外在環境影響國際經濟、戰爭、恐怖活動、傳染病、天災、油價、金融風暴等都可能重創航空業4 3% operating margin; Still short of cost of capital* IATA (International Air Transport Association) 國際航協 Source: IATA 2006/8/31 Pressroom Oil price at $68/barrel 全球航空業之現況 – 持續虧損* IATA (International Air Transport Association) 國際航協5 航空產業中航空公司獲利最低* ROIC(Return on Invested Capital) = EBIT / Invested Capital = Operational Profit / (Operational Cash + Asset) 6 航空業之挑戰 – 油價持續高漲Source: IATA Economics/Sep. 2006 USDJet Fuel and Crude Oil Price ($/barrel)20.040.060.080.0100.0Jan03May03Sep03Jan04May04Sep04Jan05May05Sep05Jan06May06Sep06Jet fuel priceCrude oil price (Brent)7 航空業之挑戰 – 利率逐漸攀升Year/Month%美國聯準會自2004年下半年起逐步調升利率，加重航空公司利息負擔2006/6/265.25%8 IATA成控策略9 IATA預期市場成長趨緩Source: IATA, Sep. 2006中國大陸、印度、波蘭及巴林平均成長率超過8%。10 Simplifying the businessE-ticketing project (ET)Bar coded Boarding Passes project (BCBP)IATA e-freight projectCommon Use Self-Service (CUSS)Radio Frequency ID (RFID) IATA 的成控策略11 Fuel Efficiency Campaigninfrastructure enhancements“Save-One-Minute〞 campaignOperational Efficiency/Go-TeamsReducing Airport ATC* ChargesEliminating Unfair Taxation IATA 的成控策略Source: IATA, Sep. 2006*ATC : Air Traffic Control12 航空公司營業效率提升Source: IATA13 Cost Efficiency帶來曙光Question: How do you expect profitability to change over the next 12 months?Source: IATA airline business confidence survey, Sep. 2006 受訪者 airline CFOs14 航空業本钱簡介15 航運本钱 – 按營運區分航運本钱(TOC) = DVC + DFC + IOC直接變動本钱 (DVC)：本钱直接隨著主要生產活動量 (飛機營運、機型、航線結構) 之改變而變動。直接固定本钱 (DFC)：本钱直接與生產活動相關，但不隨生產活動之改變而變動。間接營業本钱 (IOC)：本钱間接與生產活動相關，為支持主要生產活動所發生之本钱。16 航運本钱 – 按權責區分將本钱分配予權責單位負責控管，透過本钱分析、單位本钱等工具，進行成控計劃及管制。華航營業本钱結構, 2006/1~3Q17 成控組織及運作18 何謂本钱控制本钱控制以不犧牲服務品質及飛安為前提節省不必要之浪費簡化流程，刪除重複之工作提昇公司資源之效率，如飛機使用率刪除顧客不需要之產品/服