2023年激光雷达行业现状与投资分析报告.pptx

汇报人：杨凡靖日期：2022-12-222023-2025年激光雷达行业现状与投资分析报告 2目 录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析03 3行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01Part One 行业定义雷达又被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达是常用的三种雷达，三种雷达技术各具优劣，未来激光雷达将成为自动驾驶核心传感器。激光雷达是一种通过发射激光束来测量周围环境物体的距离和方位的方法。激光雷达诞生于1960年，起初用于科研及测绘项目，全球首个车规级激光雷达在2017年实现量产。激光雷达结构精密且复杂，主要由激光系统、接收系统、信号处理单元和扫描模块四大核心组件构成。激光器以脉冲的方式点亮发射激光，照射到障碍物后对物体进行3D扫描，反射光线经由镜头组汇聚到接收器上。信号处理单元负责控制激光器的发射，并将接收到的模拟信号转为数字信号，最后进入主控芯片进行数据的处理和计算。4 行业发展历程1980年代-1990年代激光雷达商业化技术起步,单线扫描式激光雷达出现。2000年代-2010年代早期高线数激光雷达开始用于无人驾驶的避障和导航，其市场主要是国外厂商。2016年-2018年国内激光雷达厂商入局，技术永平赶超国外厂商。激光雷达技术方案呈现多样化发展趋势。2019年至今市场发展迅速,产品性能持续优化，应用领域持续拓展。激光雷达技术朝向芯片化、阵列化发展。境外激光雷达公司迎来上市热潮，同时有巨头公司加入激光雷达市场竞争。5 行业产业链从产业链来看，激光雷达上游主要为发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件，其中光电探测器、FPGA芯片、模拟芯片等均被海外垄断，激光器、光学器件国内已有部分企业可实现进口替代；中游激光雷达厂商的技术路线百家争鸣。以出货量作为评判标准，截至2021年12月，据汽车之心、高工智能汽车，全球龙头Velodyne在各领域激光雷达合计出货量约6.2万台，与此同时，国内禾赛科技累积交付量破万，处于领先地位；下游应用领域主要为ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人等。产业链概述发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件产业链上游机械旋转式激光雷达、混合固态激光雷达、固态激光雷达产业链中游ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人产业链下游6 行业产业链上游激光雷达行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，激光雷达行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 产业链上游概述7 行业产业链中游激光雷达行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于激光雷达企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链中游概述8 行业产业链下游激光雷达行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。 产业链下游概述9 Part 02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10 行业政治环境1国务院国务院国务院《“十三五”国家基础研究专项规划》年掌握关键技术的目标推动了车载激光雷达行业的发展与进步推动车载激光雷达激光芯片的本地化生产，有助于降低激光雷达成本支持激光器产业相关人才的培养，为激光雷达关键部件的国产化添砖加瓦《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《中国制造2025》11 行业政治环境2路测政策推动激光雷达行业检验自身产品,走向高质量发展道路《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》激光雷达厂商作为集成电路设计的企业享有《关于集成电路设计产业企业所得税政策的公告》免税优惠政策，推动行业国产化发展再度加大对行业内企业的免税政策优惠力度，进一步推进国产化的积极性《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确提出推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化《智能汽车创新发展战略》1201020304 行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速