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湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 2 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 1 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行3500万A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]58 号文核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 5 月 25 日采取全部向二级市场投资者定价配售方式发行 A 股 3500 万股。 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为 便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 路演时间： 2004 年 5 月 24 日（星期一）下午 14：00—18：00 路演网站及网址： 中国证券网（） 参加人员： 湖南新五丰股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐机构 （主承销商）华欧国际证券有限责任公司有关人员 本次发行的《招股说明书摘要》于 2004 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》，提请广大投资者关注。 湖南新五丰股份有限公司 2004 年 5 月 20 日 湖南新五丰股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发 行 人：湖南新五丰股份有限公司 住 所：长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路8号 保荐机构(主承销商)：华欧国际证券有限责任公司 住 所：上海市浦东新区银城东路139号华能联合大厦1楼 湖南新五丰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 人民币普通股3,500万股 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股（元） 1.00 9.20 0.48 8.72 合计（万元） 3,500 32,200 1,687.70 30,512.30 发行方式 向二级市场投资者定价配售 预计发行日期： 2004年5月25日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 保荐机构(主承销商)： 华欧国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2004年5月12日 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证监会证监发行字[2004]58号文核准。发行人提醒投资者注意本 招股说明书首页的特别风险提示。 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 4 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 3 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 2 特别提示 针对发行人 近三年内业绩是否能够连续计算的问题，保荐机构(主承销商)发表了如下意见：“发行人 近三年内业绩能够连续计算，符合《公司法》第1