埃夫特招股说明书IPO：首次公开发行股票并上市招股意向书.docx

埃夫特智能装备股份有限公司 招股意向书 埃夫特智能装备股份有限公司 招股意向书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 neng n eng 本次股票发行后拟在市场上市，该市场具有较高的投资风险。 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 埃夫特智能装备股份有限公司 Efort Intelligent Equipment Co., Ltd. （安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号） 首次公开发行股票并在上市 招股 意向 书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层） 联 席 主承销商 （ 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ） 投资风险提示 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 13,044.6838 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%，本次发行原股东不公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2020 年 7 月 3 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 52,178 万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股意向书签署日期 2020年6月22日  重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股意 向书正文内容。 一、本次股份发行方案 本次公开发行股票数量不超过 13,044.6838 万股，且占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%，本次发行原股东不公开发售股份。 公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，本次发行不涉及老股转让，发行费用全部由发行人承担。 二、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）与经营相关的重要风险 下游市场波动风险。公司系统集成业务主要服务汽车行业（占 70%左右），整机产品主要销售于汽车及零部件行业、金属加工行业、3C 电子行业等通用工业。2018 年以来，汽车工业市场出现“动能转换”，中国市场及世界市场整体销量下降，而在新能源汽车领域整体快速增长，但部分国内新能源汽车主机厂回款周期延长；通用工业行业景气度受宏观经济影响较大。该等下游行业波动，将对发行人生产经营产生较大的不利影响。 对境外子公司管理的内控风险。发行人 2015 年以来先后收购了 CMA、 EVOLUT 和 WFC，并设立了 Efort Europe 和 Efort France。前述公司及其子公司的经营地位于意大