新野纺织：首次公开发行股票招股说明书.docx

第一章 招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书 第一章 招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书 第一章 招股说明书及发行公告 河南新野纺织股份有限公司招股说明书 河南新野纺织股份有限公司 HeNan XinYe Textile Co., Ltd. （在河南省南阳市新野县注册） 首次公开发行股票 招股说明书 发行人名称: 河南新野纺织股份有限公司法定住所: 河南省新野县城关镇书院路 15 号 保荐人（主承销商）名称: 北京证券有限责任公司法定住所： 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 10-16 层 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 8000万股 每股面值 人民币1.00元 预计发行日期 2006年11月17日 发行后总股本 23438万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 股份流通限制及自愿锁定承诺 发行人控股股东——河南省新野县财政局承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 发行人其他股东（包括内部职工股东）承诺：本次公开发行前，其共持有发行人4429.2万股，其中通过2006年资本公积金转增和利润分配增加1476.4万股。对于2006年资本公积金转增和利润分配前持有的股份（共计2952.8万股），按照《公司法》第142条规定，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于通过2006年资本公积金转增和利润分配增加的股份（共计1476.4万股），自2006年6月23日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。 发行人的董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）： 北京证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2006年11月16日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司所处的棉纺织行业是与国计民生息息相关的永恒性传统产业，近 年来在国内外市场需求的拉动下，取得了快速发展，呈现出明显的国际比较优势。但是随着我国纺织工业融入全球化进程的不断加快，各种贸易壁垒明显增强，将对本公司的生产经营构成一定的风险。 本公司目前主要从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括纱线、坯布面料和色织面料等。棉花作为主要的原材料，其成本占总成本的70%左右，棉花价格的波动可能对本公司的产品成本和盈利水平产生较大影响。 本公司2006年1~6月、2005年度、2004年度和2003年度的毛利率分别为 16.81%、16.67%、17.41%和15.46%，呈现一定的波动趋势。造成股份公司2003 年毛利率相对较低的主要原因是主营产品的销售价格和棉花等原材料价格的变动不同步所致。 本公司截至2006年6月末的净资产约为5.24亿元，预计本次发行后的净资产规模将大幅增加，而募股投入项目产生的效益却无法在发行当年及时体现，导致发行当年的净资产收益率将有一定程度的下降。 近几年来，本公司根据产业升级和结构调整的要求，加大了对现有生产线的技术改造力度，但自有资金不足以完全满足生产经营和技术改造的需求，通过银行借款方式筹措企业发展资金，导致本公司2006年6月末、2005年末、2004 年末和2003年末的资产负债率分别为63.31%、63.44%、63.12%和66.1