商汤-W 上市招股说明书.pdf

SenseTime Group Inc. * 0020 * SenseTime Group Inc. 商湯 （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司） , , , B 1 500 000 000 , , B 150 000 000 , , , B 1 350 000 000 . . % 3 991 0 . % . % 0 0027 0 005 . 0 000000025 0020 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件 的內容概不負責。 發售價預期由聯席代表（代表包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為2021 年 12月 10 日（星期五）（香港時間）或前後，惟無論 2021 12 16 3 99 3 85 如何不遲於 年 月 日（星期四）（香港時間）。每股發售股份的發售價將不超過 . 港元且現時預期不會低於 . 港元。倘聯席代表 2021 12 16 （代表包銷商）與我們因任何原因未能於 年 月 日（星期四）（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。 有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風