超越科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入 大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽超越环保科技股份有限公司 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co., Ltd. （安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 安徽超越环保科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行股票数量 2,356.3334 万股，占发行后总股本的比例为 发行股数 25%，均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币19.34 元 发行日期 2021 年8 月13 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 9,425.3334 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年8 月19 日 2-2-1 安徽超越环保科技股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损 失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投 资者损失。 2-2-2 安徽超越环保科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书的正文内容，并特别关注以下重要事项