光大-厦门恒亿集合资金信托计划.PDF

LOGO 光大-厦门恒亿集合资金信托计划 推介材料 二〇一七年六月 1 目录 LOGO 一、信托要素 二、交易结构 三、交易对手分析 四、标的项目 五、还款来源 六、风控措施 七、项目综述 2017-6-18 2 一、信托要素 LOGO n 信托名称 ：光大-厦门恒亿集合资金信托计划 n 信托期限 ：15个月 （到期 日2018.10.21 ），满10个月可以提前结束 n 信托规模 ：不超过6亿 （机构已认购2.52亿 ） n 资金运用方式 ：信托贷款 n 融资人 ：恒亿 （厦门 ）商业运营有限公司 n 资金用途 ：用于恒亿·欧洲城项 目建设 n 还本付息方式 ：按自然季度付息 ，到期时一次性还本 n 收益 ： 100-300万 7.4% n 300-1000万 7.6% n 1000万以上 7.8% 增信措施 ： n · 20% 恒亿 欧洲城项 目土地及在建工程提供抵押担保 ；抵押率不超过 n 项 目公司恒亿 （厦门 ）商业运营有限公司100%股权质押 ； n 由融资人控股股东恒亿集团有限公司及其实际控制人 （包括配偶 ）提供连带责任保证 ； n 光大厦门分行账户资金监管 ，资金专项用于恒亿欧洲城项 目建设 ，同时监管预售账户 ， 100%沉淀销售回款 ； 2017-6-18 3 二、交易结构图 LOGO （1 ）光大信托发起设立信托计划 ，信 光大信托 托计划向融资人恒亿 （厦门 ）商业运营有限 公司 （ “恒亿厦门” ）发放信托贷款 ； （2 ）由恒亿集团及融资人实际控制人 光大-厦门恒亿集合资金信托计划 投资者 就融资人的还款义务提供连带责任保证 ； （3 ）由项目公司恒亿厦门100%股权质 担保 土地及在建 工程抵押 账户 押 ； 贷款 监管 光大银行厦门 分行 （4 ）由融资人以其持有的恒亿·欧洲城 恒亿集团 100%股权 实际控制人 ； 质押 项目土地及在建工程提供抵押担保 ； 恒亿 （厦门 ）商业运营有限公 （5 ）由光大银行厦门分行对账户资金