2013年烟台市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定和债权代理及债券持有人会 议规则的相关安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2013年烟台市城市建设发展有限公司公司债券（简 称“13 烟台债”）。 2、发行总额：人民币 20亿元。 3、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利 率为5.99%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.59%确定， Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债 券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。利息前两年单独支付，后 五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 5、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元。 公司债券募集说明书 6、发行方式及对象：本期债券发行采用通过承销团成员设置的 发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者协议发行相结合的方式。在承销团成员设置的发行网点发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行 对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金 证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者 除外）。 7、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分，在中央国债登 记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所发行部分，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托