国家开发银行关于增发2018年第十一期.PDF

附件 国家开发银行关于增发2018 年第十一期 和2019 年第五期金融债券的发行办法 根据中国人民银行相关批复和 2018 年国家开发银行人民币 金融债券相关协议，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2018 年第十一期债券为5 年期固定利率债券，按 年付息，基本发行量70 亿元，上弹发行量不超过90 亿元，下弹 发行量50 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2019 年1 月28 日，上市日为2019 年1 月30 日，起息日为2018 年8 月14 日，首次付息日为2019 年8 月14 日，兑付日为2023 年8 月14 日，票面利率为3.76%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的2019 年第五期债券为 10 年期固定利率债券，按 年付息，基本发行量 130 亿元，上弹发行量不超过150 亿元，下 弹发行量110 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款 日为2019 年1 月28 日，上市日为2019 年1 月30 日，起息日为 2019 年1 月8 日，首次付息日为2020 年1 月8 日，兑付日为2029 年1 月8 日，票面利率为3.48%。如遇节假日，则支付日顺延。 发行人对以上各期债券保留增发的权利。 1 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行 品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 弹性招标 一、招投标方式 （一）招标方式 本期增发的债券，固定面值，采用单一价格 （荷兰式）招标 方式，以债券弹性招标方式开展。 （二）招标方法 本次增发的2018 年第十一期5 年期债券，基本发行量70 亿 元，上弹发行量不超过90 亿元，下弹发行量50 亿元，上弹触发 倍数T=2.5 ，下弹触发倍数t=1.5 。 本次增发的2019 年第五期10 年期债券，基本发行量130 亿 元，上弹发行量不超过150 亿元，下弹发行量110 亿元，上弹触 发倍数T=2.5 ，下弹触发倍数t=1.5 。 1.若实际全场投标倍数 （有效投标总量/基本发行量） 满足 ，基本发行量上调，按上弹发行量发行； 2.若实际全场投标倍数 满足 ，按基本发行量发行； 3.若实际全场投标倍数 满足 ，基本发行量下调， 2 按下弹发行量发行。 若实际投标量不足下弹发行量，按照实际投标量发行。 （三）投标要求 投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无 效投标。 投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有效投标 价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的 步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含最高、 最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行前向市 场公布。 以上各期债券不设立基本承销额。 （四）风险提示：请承销做市团成员了解并清楚知晓发行规 模动态调整可能带来的风险。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格 步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我 行在北京统一发标，各承销做市团成员在系统规定的各自用户终 端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗 3 力产生的招投标系统故障，承销做市团成员应填制《国家开发银 行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统 的