采购规范运用实务含履约管理.ppt

* 製作契約 第20點： 契約主文。 投標（議、比價）須知。但不包括空白未填之表單。 邀標書、工作或需求說明書。 開標、比價、議價紀錄表。 服務建議書或企劃書。 規格文件。 得標廠商資料。 得標廠商標單。 填妥價格之估價單。 填妥價格之單價分析表。 承攬廠商施工品質管制規定或監造廠商品質保證規定。 施工規範。 其他必要之文件。 設計圖（須加蓋設計單位之印章）。 * 設計完成後，準備辦理工程採購： 1.預算書編列、招標文件書圖審查。 2.公開閱覽、招標簽辦。 3.上級機關、主(會)計及有關單位監辦。 4.開標及審查程序。 5.製作契約。 * 開標及審查程序 第18點：開標及審查程序 公開招標最低標決標開標一般審查程序為－形式審查、基本及資格文件審查、規格標審查（不開規格標者略過）、價格文件審查。 (審查程序~) * * 開標及審查程序 形式審查 基本及資格文件審查 規格文件審查 價格文件審查 * * 開標及審查程序 形式審查 實 質 文 件 審 查 價格文件審查 基本及資格文件審查 規格文件審查 目的??? * 計畫書審查機制 第22點： 本府所屬各機關辦理工程採購案件，應建立監造、施工及品質計畫書審查機制 監造計畫書 施工及品質計畫書 工程廠商 施工品質 * 計畫書審查機制 第22點： 二、前開計畫書審查，應依下列規定辦理： 1.採購金額達查核金額以上者，由機關高階長官擔任召集人，得邀集至少二人之審查委員，並會同承辦單位主管及有關單位人員予以審查。 2.採購金額未達查核金額者，由機關中階長官擔任召集人，得邀集審查委員一人，並會同承辦單位主管及有關單位人員予以審查。 * 第22點： 三、採購金額達新臺幣二億元以上者，工程主辦機關得視需要邀請本府採購處派員列席審查會，並就計畫書製作方向、重點及注意事項提出建議。 計畫書審查機制 * 督導機制 第23點： 主管每月應至工地現場至少督導一次以上 承辦人員每週應至工地現場至少督導一次以上。 主管 承辦 每月一次 每週一次 工程品質 * 契約變更 第25點： 設計變更或設計單位設計疏失之契約變更： 1.變更原則機制。 2. 是否須報本府核准備查？ a.凡有契約變更，必須追加預算，並需本府補助者。 b. 採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表核准備查規定。 3.報本府核准備查應敘事項： a.變更之情形。b.預算來源。c.符合一覽表之何項次規定及其理由。d.相關責任之情形。 * 契約變更 採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表 第四點 「核准規定」欄，係指機關辦理契約變更或加減價之核准權責規定，其核准與否應考量契約變更、加減價及採限制性招標辦理之適法性及妥適性。「核准」，由機關首長或其授權人員為之。 (契約變更要注意什麼??) 適法性及妥適性 * 驗收 第26點： 初驗、驗收時宜備妥下列文件： 採購履約完成確認表。 材料、設備進口、出廠證明。 材料、設備檢、試驗紀錄。 查驗紀錄。 結算明細表。 竣工圖。 屬驗收且有辦理初驗、複驗者，初、複驗紀錄影本。 (工程之初驗及驗收要附什麼??) * 驗收 第26點： 工程之初驗及驗收（學校部分） 綠化、植栽工程 報本府農業局派員協驗 承辦人 主驗人或檢驗人 會驗人員 使用或接管單位擔任 非綠化植栽工程 報教育局派員協驗 * 其他 第11點： 「依據『中央機關未達公告金額採購招標辦法』第2條第1項第2款規定辦理之案件件數」除以「未達公告金額案件（扣除依據「中央機關未達公告金額招標辦法」第5條規定辦理者）總合計件數」之比例不得高於30%。 (好用之處在....) (30%的比例上限是不是可以突破?) 其他 符合下列情形之一者，得不受30%之限制： 1.配合中央或上級機關之業務推動要求，且指示至廠商應履約完成時間之時效緊迫，無合理工作時間得辦理公開取得程序者。 2.併共同供應契約採購者。 3.經票選或其他良善機制決定場所辦理活動之場地相關費用者。 4.因時效因素聘用律師者。 5.其他經本府認定者。 * 履約管理 數量計算錯誤之處置(技服契約書範本第15條第9款)： 1.估價表單所編列數量與設計圖說之設計數量不相符且其數量相差5％以上者，其數量多計逾5％部份，得處以乙方該多計金額20％之懲罰性違約金；其數量少計逾5％部份，得處以乙方該少計金額10％之懲罰性違約金。 2.上限為契約價金總額之10%。 * * 有關採購規範之結語 * 有關採購規範之結語 審計及調查單位經常會來函調卷，諸如某年度『採購規範』、『工程管理費編列要點』及『工程契約書範本』等，雖屬內部行政規範或範本，審計仍會據以審查。 審計單位 稽核小組 採購案 缺失 檢討責任 * 簡報完畢 謝謝各位 * * * 採購規範運用實務(含履約管理) 主講人：新北市政