国家信息中心汽车预测报告.ppt

2005～2006年汽车市场分析与预测 国家信息中心经济咨询中心 徐长明 管晓静 黄玉梅 黄路明 刘 明 张怀业 2005年12月12日 北京 1.政策影响 (1) 新消费税 (2) 燃油税 (3) WTO过渡期结束 (4) 油价 (1) 新消费税 8% 5% 3% 2.2升以上 (1-2.2] 1.0升及以下 　原税率(小轿车) 20% 15% 11% 8% 5% 3% 1% 15% 4升以上 8% （3-4.0] 3% （2.5-3] 3% （2-2.5] 0% （1.5-2] -2% （1-1.5] -2% 1.0升及以下 对产品价格影响幅度 　新税率 注：对产品价格的影响，只考虑税率变化，并不代表汽车产品的市场价格变化 消费税的调整对需求总量影响不大，因为在主流排量上税率调整很小; 消费税主要是对3升以上尤其是4升以上大排量国产车限制作用较大，对小排量车的促进作用有限，对大排量进口车影响较小（这一人群价格敏感度较低）； 由于消费税属于价内税，税率调整对企业竞争格局影响较大。 (2) 燃油税 燃油税原来计划每升加1.1元，对消费者的瞬时影响是比较大的，然后逐步减小。 相对总量来讲，燃油税调整的结构性影响较大：节油型的汽车竞争力会大大提高，日本车会更受欢迎，美国车的竞争力会下降。这会影响到国内厂商的竞争格局。 从各种信息来看，燃油经济性必须提到议事日程。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出要“实施燃油税”，但“十一五规划”要在2006年3月份人大通过后才着手落实，燃油税改革涉及到各方面利益，改革难度非常大，在半年多的时间内很难协调落实。 交通部：过路过桥费、养路费取消后利益消失，而大批在收费站收费的人员面临下岗，无法安排 财政部：农业等非公路用油的返回问题，各地的层层截流，到农户手中所剩无几，这样人为的增加了农民负担 燃油税2006年内出台的可能性不大 (3)WTO过渡期结束效应 2006年是入世过渡期的最后一年，关税将降到位，即由2005年的30%降到25%，力度很小，而且是分两次调整。 到岸价2万美元，2.4升的进口轿车的市场零售价（万元） 关税下降对进口车价格水平的影响比较小，因此对国产车价格的冲击也比较小 但是，消费者对WTO过渡期结束的预期不好判断，很难说明年下半年是否会出现一次消费高峰。 应该说从价格的实质性变化角度来讲不应该出现这样的情况。 (4)油价 15 25 35 45 55 65 75 99 年 8 月 00 年 8 月 01 年 8 月 02 年 8 月 03 年 8 月 04 年 8 月 05 年 8 月 美元/桶 新加坡现货价 国内批发价 国内零售价 20个城市平均批发和零售价扣除增值税、消费税、进口关税和运费后的价格 原油进口成本价与零售价倒挂使油价仍有上涨压力，综合各方面情况看，如果国际油价维持目前水平或进一步上涨，油价升高是必然趋势。十一五规划建议中明确提出要提高资源性产品价格。 我国油价定价机制是政府根据国际油价三个月变化情况确定的，但同时也会综合考虑社会承受能力。根据SIC对有车家庭的调查，油价的上涨会使得部分消费者放弃购车，但放弃购车比例较小；油价上涨到5元、6元时是消费者购车意向敏感点，分别有5%和12%的潜在用户放弃购车。 但2006年油价水平估计不会超过5元/升，这样对乘用车需求的负面影响不会太大 (1) 进口车价格 (2) 国产乘用车市场 (3) 国产商用车价格 2. 汽车价格 (1)进口轿车价格平稳中小幅下降 A. 进口轿车关税还将下降 B. 人民币的稳步小幅升值将对进口车价进一步施加向下的压力 上述两条作用力度都不是很大,加上落地征税政策的实施,提高经销商的经营成本。 总体讲,2005年进口车价格将保持小幅度下降的趋势。 (2)国产轿车价格仍将有幅度较大的下降 必要性 总的原因是供过于求，但这并不一定带来价格下降（如美国、日本等市场），以下4个因素是2006年轿车价格下降的直接诱因。 后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力 价格体系出现新的不平衡,市场份额也发生了大的变化 有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场 部分市场影响力大的车型市场成交价低于厂家批发价 价格体系出现新的不平衡，市场份额也发生了大的变化 降价车型份额变化 未降价车型份额变化 以A级车为例： 部分市场影响力大的车型市场成交价不仅低于厂家指导价，甚至已经低于批发价 伊兰特1.6GL 手动近期价格 凯越1.6MT舒适型近期价格 捷达CIF舒适型AT近期价格 FORD公司作为全球第二大汽车厂商，在中国的发展与其地位很不相称，从2005年动作明显加大： FOCUS的最低价为12.8万元，作为一款欧美车型很有竞争力，销量增