保险经纪人培训教材.doc

目 录 第一篇 保险经纪人的基本知识篇 什么是保险经纪人?为什么很少听说? 2、保险经纪人代表并维护客户利益，有法律依据吗？ 3、保险经纪人与客户、保险公司之间是什么关系？ 4、客户为什么需要保险经纪人？ 5、保险经纪人能给客户提供哪些服务？ 6、客户聘请保险经纪人怎样付费？ 7、客户聘请保险经纪人做风险顾问究竟有哪些好处？ 8、客户通过保险经纪人向保险公司投保，会不会省钱呢？9、保险经纪公司既要从保费中收取佣金，还要为企业降低保费，不是自相矛盾 吗？ 10、保险代理人和保险经纪人有什么区别？ 11、客户通过保险代理公司投保和通过保险经纪公司投保有什么区别? 12、是否可以不通过中介，直接向保险公司投保，可以节省保费吗? 13、保险公司愿意与保险经纪公司合作吗？ 14、保险经纪人的介入会不会影响客户与保险公司以前的长期合作关系？ 15、客户与保险经纪人打交道需注意什么？ 16、单位已有专职法律顾问，是否就没必要再请保险经纪人？ 17、企业与当地的保险公司有长期的良好合作关系，费率很低、服务很好、理赔 及时，目前可否不考虑保险经纪人？ 18、出现保险赔案，保险经纪人怎样帮助被保险人索赔？ 第二篇 盛唐保险经纪公司的概况篇 19、盛唐保险经纪公司是什么性质的公司？ 20、盛唐保险经纪公司的经营宗旨是什么？ 21、盛唐保险经纪公司有哪些专业人才？ 22、盛唐保险经纪公司的经营范围以及业务领域是什么？ 23、盛唐保险经纪公司能提供哪些保险经纪专业服务? 24、盛唐保险经纪公司的技术保障体系包括哪些？ 25、盛唐保险经纪公司有哪些职能部门？ 26、什么是增值保险经纪服务？27、盛唐保险经纪公司能提供哪些增值服务？ 28、盛唐保险经纪公司怎样为客户提供增值保险经纪服务？29、盛唐保险经纪公司可以为在中国的外资企业提供本地化服务吗？ 30、盛唐保险经纪公司可以为客户提供境外服务吗？怎样提供？ 31、风险管理在盛唐保险经纪公司中的地位如何？ 32、在保险经纪业务的操作过程中，风险管理人员起到何种作用？ 33、保险经纪业务的开展过程中，风险管理部如何操作？ 34、进行风险管理，对客户有何好处？ 35、进行风险管理，对盛唐保险经纪业务人员有何好处？ 第三篇 盛唐保险经纪业务的操作篇 36、盛唐保险经纪的基本业务操作流程是什么？ 37、与保险公司提供的“保险服务”相比，盛唐保险经纪公司所提供的“保险经 纪服务”有哪些特点？ 38、保险经纪业务的“保险顾问协议书”或“保险经纪业务委托书”应由谁来签 订？ 39、客户要求修改《保险顾问协议书》时应该怎么办？ 40、盛唐保险经纪专员怎样为客户提供保险经纪服务？ 41、客户确定了投保方案后，盛唐保险经纪专员怎样协助客户办理投保手续？ 42、盛唐保险经纪专员办完投保手续后还要注意哪些环节？ 43、盛唐保险经纪公司的业务档案包括哪些内容？ 44、盛唐保险经纪专员在开展经纪业务过程中，有哪些事项须上报盛唐保险经纪 公司？ 45、盛唐保险经纪公司能为企业争取到一个什么样的费率？ 46、盛唐保险经纪公司怎样提供风险管理服务？47、盛唐保险经纪公司怎样提供理赔协助服务？ 48、盛唐保险经纪专员在索赔时应该准备哪些单证？ 49、索赔的时间限制是多久？ 50、盛唐保险经纪专员向客户提供索赔服务时，应该注意哪些事项？ 第四篇 财产险基本知识篇 50、什么是财产保险? 51、企业财产保险包括哪些? 52、家庭财产保险有哪些险种? 53、工程保险有哪些险种? 54、主要工程类别有哪些? 55、什么重要原因导致工程保险的产生? 56、机动车辆保险包括哪些? 57、哪些场所向投保公众责任保险? 58、哪些企业应投保雇主责任保险? 59、有哪些产品应投保产品责任保险? 60、什么是船舶保险? 61、信用保证保险有哪些种类? 62、旅游服务业一般会投保什么保险? 63、生产制造类工厂企业一般会投保什么保险? 64、房地产开发企业和建筑施工企业一般会投保什么保险? 65、各类贸易企业和仓储物流行业一般会投保什么保险? 66、商场、商城、超市等零售企业一般会投保什么保险? 67、石油石化销售企业一般会投保什么保险? 68、办公大楼/写字楼一般会投保什么保险? 69、各类医院/医生:各类学校和培训教育机构一般会投保什么保险? 70、有风险的职业投保什么保险? 71、餐饮、娱乐、网吧、酒吧、电影院、夜总会、卡拉OK等娱乐场所一般会投保什么保险? 72、金融机构一般会投保什么保险? 73、什么是再保险? 74、什么是共保? 75、什么是重复保险? 76、什么是财产保险的保险利益? 78、什么是财产保险的保险价值?保险金额是怎么确定的? 79、