北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行方案.PDF

北京铜牛信息科技股份有限公司 股票发行方案 主办券商 二○一五年一月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 9 四、其他需要披露的重大事项 9 五、中介机构信息 9 六、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 11 一、公司基本信息 股份简称：铜牛信息 股份代码：430243 中文名称：北京铜牛信息科技股份有限公司 英文名称：BEIJING TOPNEW INFOTECH CO.,LTD. 法定代表人：张为民 注册资本：2,305万元 设立日期：2005年09月26日 住所：北京市海淀区中关村大街49号9号楼A101号 电话号码：010 传真号码：010 网站地址： 电子邮箱：ly@ 董事会秘书：刘毅 信息披露负责人：刘毅 经营范围：互联网接入服务业务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医 疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务 （增值电信业务经营许可证有效期至2018年08月26日）；技术推广服务；计算机系统服 务；基础软件服务；应用软件服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设 备；数据处理；租赁计算机、通讯设备；出租商业用房。 主营业务：公司主要从事互联网数据中心服务、互联网接入服务及信息系统集成服 务。 二、发行计划 （一）发行目的 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“铜牛信息”）拟通过此次 发行股票募集资金主要用于建设铜牛信息天津空港云数据中心项目和补充公司流动资 金，以期推动公司业务快速发展。 （二）发行价格及定价方法 1、董事会决议日确定发行价格 公司本次股票发行价格为每股人民币11.34元。本次股票发行价格的确定在综合考 虑了公司所处行业、行业内上市公司平均市盈率、公司的成长性及公司股票在全国股份 中小企业股份转让系统的交易价格等多种因素后，与投资者充分沟通确定。 2、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息等事项而对发行价格 的调整情况 根据公司2015年1月27日第二届董事会第七次会议审议通过的 《关于2014年利润分 配方案的议案》，公司拟以截至2014年12月31日公司总股本23,050,000股为基数，以未 分配利润向全体股东每10股送4股。若上述利润分配方案经股东大会审议通过并实施后， 本次股票发行价格将按照以下方式进行调整： 调整后发行价格=（调整前发行价格-现金股利）/（1+总股本变动比例）=（11.34-0） / （1+0.4）=8.10元/股 （三）发行数量及预计募集资金总额 1、董事会决议日确定的发行数量及预计募集资金总额 本次股票发行总计不超过4,790,000股（含4,790,000股），预计募集资金总额不超 过人民币54,318,600.00元（含54,318,600.00元）。 2、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息等事项而对发行数量 的调整情况 根据2015年1月27日公司第二届董事会第七次会议审议通过的 《关于2014年利润分 配方案的议案》，公司拟以截至2014年12月31日公司总股本23,050,000股为基数向全体 股东每10股送4股。若上述利润分配方案经股东大会审议通过并实施后，本次股票发行 价格将调整为8.10元/股，本次股票发行数量上限将按照以下方式进行调整： 调整后发行数量上限=募集资金总额/调整后发行价格 =54,318,600/8.10=6,706,000股 （四）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、现有股东的优先认购安排 股权登记日在