国民信托-无锡盛业海港城.pdf

国民信托·无锡盛业海港集合资金信托计划 信托计划概要 类型 股权投资类 委托人基于对受托人的信任，认购/申购信托单位并将自己合法所有的资金和认购股权以 信托的方式委托受托人按照本合同的约定为受益人利益进行管理。受托人同意接受委托人 信托目的 的委托，按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定集合运用信托资 金和认购股权，将信托资金用于受让标的股权收益权和标的债权。受托人以管理、运用或 处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益 全部用于对无锡盛业海港股份有限公司（以下简称“盛业海港”）进行增资，增资后持 资金用途 有盛业海港99%的股权，增资款用于支付项目各类税费等，以使得盛业海港顺利获得四证， 达到满足开发贷的条件。 受托人 国民信托有限公司（以下简称“国民信托”） 保管人 上海银行股份有限公司南京分行 信托规模 不超过人民币3.762亿元，其中优先级2.5亿元，满5000万成立一期； 信托期限 18个月，满12个月受托人有权提前结束 100万元≤认购金额＜300万元 9.5% 受益人预期 300万元≤认购金额＜1000万元 10.5% 年化收益率 风 险 控 制 1000万元≤认购金额 11% 利益分配 按信托年度分配 募集期 2013年 月 日—2013年 月 日（根据募集情况进行调整） 风控措施 ? 项目公司股权99%质押 国民信托持有盛业海港99%的股权,并通过向盛业海港委派具有一票否决权的董事、实行印章和资金管理 等方式，对盛业海港的经营、财务等事项进行监督、管理确保信托资金的安全。 ? 连带责任担保 盛业房地产承担资金补足义务，在信托计划终止或提前终止日，如果信托财产专户内现金类信托财产金 额低于应支付给优先级受益人的信托本金及预期收益金额，???盛业房地产对其差额承担资金补足义务。 01 ? 优先次级结构化设计 本信托计划规模拟为37620万元，共分为37620万份信托单位。其中优先级信托资金25000万元，优先级信 托单位25000万份由优先级委托人认购；次级信托资金12620万元。次级信托单位由盛业房地产、茂盛世业茂 盛世业酒店认购。其中盛业房地产认购7620万份信托单位，茂盛世业茂盛世业酒店认购5000万份信托单位。 ? 实际控制人连带责任担保 实际控制人陈永华夫妇为本信托计划提供连带责任担保；陈永华夫妇直接持有的股权：无锡市盛业房地 产开发有限公司96%的股权；无锡茂盛世业酒店管理有限公司90%的股权；间接持有无锡盛业海港股份有限公 司82.5%的股权；无锡时代盛业房地产开发有限公司34.7%的股权。 项目介绍 ? 地理位置 港湾城项目处于无锡地铁1号线（轻轨）和地铁4号线刘潭站交汇处（其中1号线已完成总体建设的60%左右 ，预计2014年年中开通运行），拥有独特的区位优势。且紧邻正在建设中的无锡公交回转站。地铁1号线为南北 走向 ， 向北对接江阴、向南对接滨湖区，1号线的刘潭站和1号线的无锡火车站仅三站距离，交通便利，人流密 集 。项目辐射的北塘区与惠山区，常住人口89万人，加之项目周边中高档楼盘林立，未来商业前景良好。项目 的区域位置具有不可复制性和稀缺性。 ? 项目规划及进度 港湾城项目A1地块规划利用大型超市作为销售吸引点，定位为集商业（包括大型超市、数码城、美食城和 影院）、中档写字楼、准五星级酒店、和舒适型公寓于一体的交通枢纽型商业综合体培育A1地块商业氛围，销 售大量小户型商铺，以利资金快速回流。项目A地块规划充分发挥