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中国集成电路产业今后20年发展空间 ——集成电路产业在各国经济发展中的比较研究 中国电子信息产业发展研究院(CCID) 高级顾问 杨学明 1 前言 中国已经确定了“以信息化带动工业化”的发展方针，并制定了“在优化结构和提高效益的基础上，国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番”的发展目标。在这个前提下，如可评估中国集成电路产业的发展空间是一个备受关注的问题；我们试图从集成电路产业发展与相关经济指标的关系入手，对这个问题作些初步探讨。 2 关于中国集成电路产业的现状 中国集成电路产业现状是怎样的?已有很多人从不同的角度作出过评述。把它归纳起来，主要是：中国集成电路产业经过几十年的发展，已经形成了一个良好的产业基础；中国集成电路产业现在开始了一个加速发展的新阶段，正处在起飞的前期；中国集成电路产业当前存在的问题主要是产业规模小，技术水平和创新能力低，支撑业基础薄弱，市场渠道不够畅通。 我们这次对大量数据分析研究的结果也支持这些观点，主要是： (1)多年来，我国人口一直是世界人口的五分之一左右，而中国集成电路企业销售额仅是世界集咸电路市场销售额的1％左右；集成电路销售额占电子工业销售额的比重美国是13％左右，日本是15％左右，韩国是30％左右，中国只有2％左右；集成电路销售额对集成电路需求额之比，美国是80％左右，日本是125％左右，韩国是140％左右，中国只有12％左右。 (2)近八年间，世界集成电路产品销售价格平均每块在2美元左右，中国集成电路产品的销售价格平均每块大约是2元人民币，虽然2000年以后有所增加，但也只有3元左右。 (3)多年来，国内集成电路生产线大部分是接受国外加工或委托外商经营。1994年以来，中国集成电路出口总额一直大于企业产品销售总额，集成电路进口总额也一直大于国内需求总额。 (4)2000年以来，在大陆新建、在建和筹划中的集成电路芯片生产线有十多处，已经投入的建设资金大约是30亿美元，预计还有30多亿美元近期将陆续投入。这60亿美元的数额是我国集成电路产业此前30年累计投资额的两倍。这60亿美元建设资金的投入还意味着对集成电路专用设备的需求将超过40亿美元，然而在2001年，国内半导体设备企业的全部销售额只有人民币2亿元。 (5)从1996到2000年的五年间，世界集成电路年平均增长率为4．3％，美国是10％，日本是3．3％，韩国是2．6％，中国高达40％。2001年，世界集成电路销售额比2000年下降了24％，其中日本下降了25．7％，中国却上升了1．1％。预计2002年，全世界集成电路销售额增长率仅为2％左右，而中国很可能高达40％。 这些就是中国集成电路产业在世界集成电路产业中的状况，也是中国集成电路产业在中国经济发展中的基本状态。 3 集成电路产业发展中的一些比例关系 此次我们研究的是美国、日本、韩国和中国四个国家，时间跨度是从1981年开始到2000年结束，一共20个年份；研究的主要对象是与集成电路产业有密切关系的经济数据；研究的方法是在比较研究中提取具有规律性的发展轨迹和比例关系。据此我们得出的初步结果是： 3．1电子工业销售额与国内生产总值之比在一个比较长的发展阶段上 具有相对的稳定性，但是，不同的国家在不同的发展阶段上这个比值是不同的 美国从1984年到现在一直保持在5％左右的水平上，基本未变；日本除了1983—1991年间，由于电子工业加速上冲使得这个比例在5．5％的水平上稳定了8年以外，其他年份基本上都是在4，5％左右。韩国的这个比例关系不够稳定，比值也较高，平均在12％左右，这是由于韩国经济以外向型为主和第三产业不很发达等原因所形成的。 3．2 电子工业销售额对第二产业总值的比例在信息化过程中处于阶梯式上升的状态 在过去的20年中，美国的发展是最具有代表性的，已连续上升了四个台阶，这个比例由11％上升到21％；韩国在这20年中也比较活跃，它由14％跃升到33％以上，虽在1990-1992年期间出现过反复，但总的趋势还是不断攀升，而且节奏较快，大致是3年左右。日本这20年是处于调整时期，它在1981—1984年间由10％登上14％的台阶以后，虽有小幅调整，但基本上是在13％—14％的水平上波动。中国在这20年里，充分表现出发展中国家的特征在八十年代初期，这个比例还不到4％，后虽连续上了两个小台阶，但又在7％左右的水平上停留了11年；真正加快步伐是从1998年开始的，但其来势比较凶猛，到2001年就攀升到17％以上。中国的这个加速态势可能还会保持几年。 3．3在信息化发展过程中，集成电路需求额与电子工业销售额之比是处于不断提升的状态中，它反映出在电子工业产品制造成本中集成电路比重在不断增加的事实 我们在研究中发现，由于电子工业销售额中包