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广发证券-中国南车-601766-再中标动车组订单、未来高增长确定-100928.pdf
公司公告点评报告
2010年09月28日
广发证券公司或其关联机构可能会持有报告中所涉及的公司所发行的证券并进行交易， 亦可能为这些公司提供或争取提供承
销等服务。本报告中所有观点仅供参考，并请务必阅读正文之后的免责声明。
中国南车(601766.sh)
再中标动车组订单、未来高增长确定
安倩 机械业 研究员 邱世梁：机械首席研究员
电话：021 电话：021
eMail：aq@ eMail:qsl@
事件: 中国南车公告订单,公司下属子公司中标 200-250 公里速度级
动车组订单共计 34 亿元人民币(税后 29 亿元),交付期为 2010 年 10
月到 2011 年 1月。
点评:
1 按照 10%的净利,此次订单交付将影响 EPS0.0245 元.按照均匀交
付的假设,将增厚 2010 年 EPS0.016 元,2011 年 0.008 元.我们提高
2010 年\2011 年 EPS分别至 0.266元、0.358 元。
2 南车及其合营公司 BST 在 200-250 公里时速动车的优势尽显：继
南车合资公司 BST 中标 51.6 亿 250 公里动车组后，南车再次中标
200-250 公里动车组订单，表明南车及其合营公司 BST 在 200-250
公里时速的动车组方面具有绝对优势。
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