2020 年中国健身房市场现状分析.docx

2020 年中国健身房市场现状分析 一、健身房分类及产业链状况 1、分类状况 线下健身房主要包括传统健身房、私教工作室、精品团课工作室和新模式健身房。传统 健身房仍然是主流模式，以提供器械运动为核心服务，主要选择在商圈、办公楼和社区，营 业面积在 1000-4000 平米。私教工作室和竞品团课工作室主要开在社区，满足消费者更为个性化健身需求。新模式健身房以 O2O 平台+器械运动为核心服务。通过打通线上线下进行智能化管理。 不同类型健身房对比 资料来源：公开资料整理 2、产业链整体状况 就健身房产业链整体状况而言，健身房行业上游主要是健身器材供应商、业主、健身装 备及补剂供应商，下游是健身人群（消费者）。随着健身房类型的增多，加上线上健身人群 的增多，健身房产业整体面临较大挑战。 健身房产业链全景图谱 资料来源：公开资料整理 3、下游需求驱动 由肥胖引起的健康问题已逐渐成为社会关注的焦点，改变饮食结构的同时进行健身成为 多数肥胖人士选择减肥的主要方式。此外，人们为健康消费的意愿提升，愿意为瘦身进行付 费的用户也不断增多，数据显示，91.6%的受访网民表示愿意为瘦身进行付费，其中近六成 愿意付费 1000 元以上。 2020 年自我感觉超重网民瘦身意愿支出比例 资料来源：公开资料整理近年来，随着我国居民生活水平的提高和对身材管理的关注逐步上升，同时在经历了新 冠疫情的洗礼后，人们的健康意识逐渐增强，我国经常参加体育运动人数也在逐年上升。数 据显示，截至 2020 年，我国经常参加体育运动的人数高达 4.35 亿人，比 2019 年增加 2700 万，同比增长 6.62%。 2015-2020 年中国经常参加运动人数及增长率 资料来源;公开资料整理 二、健身房市场现状 1、健身房数量 对比国外健身房发展现状，就数量而言，目前国内健身房已超美国。根据三体云动统计， 2018 年底-2020 年底，国内健身俱乐部门店数量（不含港澳台）分别达到 4.61 万家、4.99 万家和 4.43 万家；同期美国健身俱乐部门店数量分别达到 4.46 万家、3.96 万家和 3.91 万家。国内健身俱乐部在绝对数量上已经超过欧美任何一个国家，居全球所有国家之首。在疫 情之前，国内健身俱乐部数量保持增长。2020 年受疫情的影响，2020 年底国内健身俱乐部数量同比下滑 11.1%。 2018-2020 年中美健身俱乐部门店数量变动情况 资料来源：三体云动，华经产业研究院整理 2、健身房会员数量 国内健身会员数量保持增长。根据三体云动统计，2018 年底-2020 年底，国内健身会员数量（不含港澳台）分别达到 4327 万人、6812 万人和 7029 万人，同期美国健身会员数 量分别达到 6648 万人、6250 万人和 5000 万人；美国受疫情影响较大，国内总体影响较小。在疫情之前，国内健身会员数量保持较快增长；2020 年疫情最严重时国内健身会员数量增速有所减缓，但得益于民众健康意识的提升，仍能实现正增长。 2018-2020 年中美健身会员数量变动情况 资料来源：三体云动，华经产业研究院整理 3、渗透率 尽管国内健身房数量和健身会员数已居全球之首，但由于我国人口基数大，国内健身人 口渗透率相比欧美发达国家仍然还较低。数据显示 2020 年我国健身人口渗透率远低于欧美等发达国家，仅为 5.02%，市场仍有较大拓展空间。 2020 年全球主要国家地区健身人口渗透率 资料来源：三体云动，华经产业研究院整理 4、市场结构 就我国健身房价格状况而言，目前我国健身房仍然以中低端为主，80%左右的健身房年 卡价格在 4000 元以下，高端健身房仅占比 1%左右。从消费者角度考虑，目前大部分健身人群从纯价格敏感变为开始注重性价比，消费意愿逐步提升，高端健身房需求开始上升，未 来随着行业市场继续发展，中高端市场占比有望提升。 中国健身房年卡价格分级情况 资料来源：公开资料整理 三、健身房企业格局 受益于健身行业整体向好，我国健身房相关企业快速增长。数据显示 2012-2019 年我 国健身房相关企业数量从 173 万家增长为 2583 万家。数量爆发式增长背后是健身行业的整体向好，是人们对于身材管理和健康要求的逐步提升。2020 年受疫情影响，健身房等公共场所收到较大影响，成立数量有所下降。 2012-2020 年中国健身房相关企业成立注销情况 资料来源：公开资料整理 乐刻在中国门店数量领先，新模式健身快速发展，门店数量快速扩展。数据显示，截止2020 年上半年数据，我国乐刻门店数量位列第一，为 450 家。同时光猪圈、快快智能等新模式健身房快速发展，在团课内容、收费模式、运营时间上进行创新，并尽可能将产品和服