2020 年预制菜行业市场现状分析.docx

2020 年中国激光雷达发展现状分析 一、激光雷达产业概述 低成本、高可靠性的固态化激光雷达是未来趋势。固态激光雷达又可以分为 MEMS、OPA、Flash。因 MEMS 扫描镜兼具“固态”和“运动”两种属性，所以 MEMS 也被业界称为“混合固态”。OPA 则完全取消了机械结构，通过调节发射阵列中每个发射单元的相位差来改变激光的出射角度。Flash 激光雷达的原理如名字所示，为“快闪”，不进行扫描，有些类似于黑夜中的照相机，光源由自己主动发出。综合来看，固态激光雷达寿命、稳定性更高，而且 可以很好的解决机械式面临的造价成本高以及难以量产的难题，未来有望逐渐取代机械式雷 达。在固态激光雷达中，MEMS 雷达技术相对成熟，成本可控，短期内最有希望得到广泛应用。 车载激光雷达分类基本特点 资料来源：公开资料整理 二、激光雷达产业链驱动 激光雷达包括测距、扫描系统、发射、接收以及运算单元 5 大核心技术，其中扫描系统 在激光雷达的成本占比超过一半以上，扫描方式从机械到固态是有效的降本方式。而其他 4 个环节也可以通过技术优化实现成本降低。从供应链来看，上游核心部件尚未成熟制约了激 光雷达发展。核心芯片仍存在严重进口依赖，MEMS 激光雷达的核心元件 MEMS 微振镜成本高昂，由海外企业主导，发射和接收单元中，需要通过优化波长从 905nm 到 1550nm， APD 转向 SPAD 能显著优化激光雷达性能，从而降低成本，实现规模化量产。 激光雷达产业链图谱 资料来源：公开资料整理 据 IDC 报告，2020 年全球售出的汽车中，拥有自动驾驶（辅助）功能的汽车数量（包含 L1~5 级）为 2773.2 万辆，其中 L1 为 1874 万辆，L2 为 896 万辆，L3+为 3.2 万辆。预计，到 2025 年拥有自动驾驶（辅助）功能的汽车数量（包含 L1~5 级）为 6332 万辆，其中L1 为 3900 万辆，L2 为 2320 万辆，L3+为 112 万辆；2020~2025 的 CAGR 为 17.8%。下游自动驾驶行业市场快速扩张，带动我国激光雷达行业需求稳步增长。 2020-2025 年全球自动驾驶市场规模预测 资料来源：IDC，华经产业研究院整理 三、激光雷达市场现状 1、市场规模 受益于下游无人驾驶需求增长，我国激光雷达市场前景广阔。数据显示，2019 年我国激光雷达行业市场规模为 2.3 亿美元，同比增长 21.1%，随着市场进一步发展，预计 2025 年我国激光雷达行业市场规模将达到 43.1 亿美元，2019-2025 年复合增长率为 63.1%。 2017-2025 年中国激光雷达市场规模预测情况 资料来源：公开资料整理 2、市场结构 从我国激光雷达市场结构而言，2020 年 11 月发布的《智能网联汽车技术路线图（2.0 版）》明确指出到 2030 年我国 L2 和 L3 级渗透率要超过 70%，下游需求增长促进激光雷达快速扩张；据统计，2019 年我国激光雷达在 Robotaxi/Robotruck 领域市场规模为 0.3 亿美元，在 ADAS 领域为 0.3 亿美元，在移动机器人领域为 0.1 亿美元，在智慧城市与测绘领域为 1.6 亿美元。 2019 年中国激光雷达市场结构占比分布 ； 3、竞争格局 目前激光雷达市场由传统测绘技术公司 Trimble、Hexagon、Topcon 和 Sick 主导，但车载将是未来激光雷达应用的主流方向。国外玩家中 Velodyne 起步最早，Luminar、Aeva、Ouster、Innoviz、Ibeo 等技术相对成熟，国内近年也涌现了禾赛、速腾聚创等创业公司。Velodyne 在随着新兴玩家的涌入，Velodyne 份额有所降低。 全球激光雷达市场占比分布情况 资料来源：公开资料整理 四、激光雷达前景分析 无人驾驶系统具备高性能的传感系统、强大的数据分析能力和具有逻辑的决策管理程 序，以反应速度快且不会疲倦的人工智能取代驾驶者，能够有效的减少交通事故数量和伤亡 人数。此外，无人驾驶系统能够通过车上的传感器和通信网络，接收附近交通参与者的信息 以及信号灯、限速、警示标志等信息，从而对巡航的速度进行实时调整，有效提升道路的容 量及通行效率，减少交通拥堵的情况，提高社会运转效率。 激光雷达能够对三维空间进行实时高精度重建，是无人驾驶技术实现的关键。搭载激光雷达的无人驾驶出租车、无人驾驶卡车已相继在美国、中国、新加坡等多地进行道路测试及小范围运营，开始商用化转变并带来经济效益。无人驾驶技术在互联网货运、互联网专车领域的快速推进，将极大地减少这些行业的人力支出和运营成本。麦肯锡研究报告显示，到2030 年中国自动驾驶乘用车数量将达到 800 万辆，自动