2021 年国内激光切割行业市场现状分析.docx

2021 年国内激光切割行业市场现状分析 一、激光切割定义及其优点 激光切割是激光加工行业中最重要的一项应用技术，也是激光加工中应用最早、使用最 多的加工方法。激光切割是用聚焦镜将 CO2 激光束聚焦在材料表面使材料熔化，同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化的材料，并使激光束与材料沿一定轨迹做相对运动，从而 形成一定形状的切缝。 激光切割可分为激光化切割、激光熔化切割、激光氧气切割和激光划片与控制断裂四类。 激光切割与传统金属切削机床切割相比，具备更多的优点。 激光切割的分类比较 资料来源：公开资料整理 激光切割优点 资料来源：公开资料整理 二、激光切割发展现状 我国开始激光技术研究时间较早，被国家列入重点扶持项目之中，但是由于发展慢，我国激光切割产业与国际行业发展水平相比仍然有相当大的差距，特别是我国家激光切割机从2013 年开始，产量激增并且发展迅速。据统计，我国激光切割机销量由 2014 年的 4700 台， 到 2020 年达到 55000 台，年销量复合增速高达 51%，这个增速还在持续上升。 2013-2020 年我国激光切割机销量趋势图 资料来源：2021 中国激光产业报告，华经产业研究院整理 其中高功率激光切割设备销量达 1.3 万台，同比大幅增长 85.7%，相较于中低功率激光切割设备增速更高，这不得不得益于光纤激光器持续国产化带来的成本降低。中国航天科工 集团公司是中国最大的专业光纤激光器及核心器件研发和规模化生产的单位。它曾经研发出 中国首台 10 瓦脉冲全光纤激光器、首台 25W 脉冲全光纤激光器、首台 1 千瓦连续全光纤激光器、首台 10 千瓦连续全光纤激光器和本次自主研发的 2 万瓦光纤激光器肩负着打破垄断的重要历史使命。实现高功率光纤激光器实现完全国产化，促进了行业生产升级，使得原 本进口光纤激光器价格降低 40%。 2013-2021 年中国中低功率激光切割机销量 资料来源：公开资料整理 2013-2021 年中国高功率激光切割机销量 资料来源：公开资料整理 我国激光切割行业经历较长的技术沉淀期，在 2014 年前后激光切割开始迅速发展，目前激光切割技术是激光加工最成熟应用工艺，据统计，激光切割在我国工业激光设备应用占 41%的市场份额。 2020 年中国激光切割所占市场份额 资料来源：公开资料整理不过从整体上看，激光切割设备仅为金属切削机床销量的 12.3%，激光切割渗透率相对 处于低位，也就是激光切削机年产量占金属切削机床的比例。这说明了激光切割机逐步替代 传统切削机床，发展迅速。 2014-2020 年中国激光切割机与切削机床销量对比 三、激光切割行业政策支持 激光切割核心技术为激光技术，被列为我国未来 15 年重点发展的前沿技术之一，在 2011 年的时候，国家在《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）》中明确指 出将激光加工技术及设备列为当前优先发展的 21 项先进制造高技术产业化重点领域之一。政策支持指示历程 资料来源：公开资料整理 四、激光切割行业竞争情况 国内激光切割行业发展存在着良性壁垒，出色的竞争格局导致没有价格战，激光切割业 务龙头为柏楚电子，器材价格上涨幅度不高，切割控制系统甚至一直再降价，于是以激光切 割机为主要营业核心的柏楚电子盈利能力最强。反观激光器龙头为锐科激光以及激光设备龙 头大族激光，光纤激光器和激光设备在国内价格战激烈。激光切割行业目前国内市场份额占 比集中，大功率控制系统份额为海外企业如倍福、PA、西门子等公司所有，柏楚电子占比17%。小功率控制系统份额为柏楚电子、维宏股份、奥森科迪共占 90%。 2017-2020 年份中国两级别控制系统价格 资料来源：公开资料整理 2020 年我国中低功率切割控制系统市场占比 资料来源：公开资料整理 2020 年中国高功率激光切割控制系统市场占比 资料来源：公开资料整理激光切割龙头毛利润和净利润占比持续超过另外两家龙头激光企业。毛利润也就是总利 润，净利润就是除去成本的净收入。2021 年三家公司，大族激光营收同比上涨 45.08%，净利润同比上涨 42.50%。锐科激光营收同比上涨 126.91%，净利润同比上涨 288.35%。柏楚 电子营收同比上 111.45%，净利润同比上涨 126.67%。激光切割公司柏楚电子本应营收超过锐科激光，不过锐科激光今年推出激光医疗，新型激光应用为锐科激光带来不菲收益。直接 展现了激光切割行业在激光产业中盈利规模可观。 2016 年-2020 年激光行业三大公司毛利润率对比 资料来源：各公司年报，华经产业研究院整理 2016 年-2020 年激光行业三大公司净利润率对比 资料来源：各公司年报，华经产业研究院整理 五、中国