2020 年手机回收行业市场现状分析.docx

2020 年手机回收行业市场现状分析 一、手机回收产业概述 二手商品交易历史悠久，消费者闲置物品一直存在释放需求，随存量二手消费电子规模增长，二手经济逐步发展，各类玩家的出现及规范标准的完善助推二手交易活动愈发活跃。从品类来看，手机、服装鞋帽、图书、各类数码产品等均为二手经济覆盖的交易物品，其中二手手机为用户交易活跃程度最高的品类。根据数据显示，二手手机获得的用户关注度最高， 用户浏览平台时对手机关注度比例占据 49%；在交易频次上，至少 60%（购买占 22%，出售占 41%）的用户会在一年内进行一次二手手机的交易。 中国二手平台业务的关注程度和交易频率 注：数码产品不包括手机 资料来源：公开资料整理 二手手机最终去向主要为再销售及环保降解。再销售占比约为 85%，又可分为直接销售和翻新再销售两种:①直接销售，该类手机质量较好，外观损坏少，可直接作为二手手机进行销售﹔②翻新再销售，该类手机质量较差，外观损坏严重，甚至有部分功能损坏。该类 型手机可直接翻新后进行再销售或经拆解后作为备件用于维修翻新。环保降解占比约为15%，该类型手机损坏严重或型号老旧，无再交易价值，最终去向为环保降解,提炼金属资源。 手机回收后去向分布情况 资料来源：公开资料整理 二、手机回收驱动因素 中国消费电子市场庞大，智能手机为主要品类。随着中国经济日益数字化，智能手机等 消费电子设备已成为居民日常生活必需品。根据 CIC， 2020 年中国智能手机新机出货额高达 1.423 万亿元，预计到 2021 年将达到 1.441 万亿元。庞大智能手机市场规模为手机回收奠定发展基础。 2015-2021 年中国智能手机新机出货额及预测 资料来源：CIC，华经产业研究院整理 目前大多数人群对于闲置手机的处理方式仍以闲置为主，随着手机回收市场渗透率的提 高，我国二手手机回收市场前景广阔。数据显示，有 93.2%表示存在旧手机的闲置在家，情 况，而二手回收渗透率仅为 12.7%，差距悬殊，随着未来消费的转变，手机回收市场将快速增长。 中国消费者对旧手机的处理方式 资料来源：公开资料整理 三、手机回收市场现状分析 二手消费电子交易市场规模超千亿，目前回收渗透率仍然偏低。据 CIC，2020 年中国二手消费电子回收渗透率（按单次交易的二手设备数量占总流通数量比例计算）仅为 3.7%， 市场增长潜力巨大。从交易量来看，2020 年中国二手消费电子产品交易量达 1.9 亿台，其中智能手机体量达 1.5 亿台。预计 2021 年智能手机体量将达 1.8 亿台。 2015-2021 年中国二手智能手机交易量及预测 资料来源：CIC，华经产业研究院整理 从交易额来看，二手消费电子交易市场规模正从千亿往万亿迈进。据 CIC，2020 年中国二手消费电子交易额（GMV 口径）达 2522 亿元，其中智能手机品类约为 1800 亿元；据 CIC，预计 2021 年市场总交易额将达 2240 亿元。 2015-2021 年中国二手智能手机交易额及预测 资料来源：CIC，华经产业研究院整理 2、市场结构 数据显示 2019 年手机回收量 TOP5 手机品牌分别为苹果、vivo、OPPO、华为和荣耀。其中，苹果手机凭借着出色的硬件优势及生态系统，再加上其较高的保值程度，获得众多用户的支持，回收量占比第一。而蓝绿双厂 vivo、OPPO 则凭借出色的营销能力和较好外观体验，积累了广泛的女性用户基础，促使 vivo 和 OPPO 的回收量占比分别位居第二和第三。此外，受国潮影响，华为、荣耀近年来备受消费者青睐，因此回收量占比也进入前五的队列中，而小米和红米整体更新速度较快，保值程度较低，虽具有较大的用户基础和较好的口碑， 在手机回收量仅排名第六和第七。 2019 年手机品牌回收量占比分布情况 3、交易渠道 用户对二手手机交易接受度较高，线上平台成为交易的重要渠道之一。数据显示，用户对线上二手交易接受程度不断提升，以二手手机交易平台为例，2020 年 2 月与 2019 年同期对比来看，用户人均安装此类 APP 的个数不断增长。另一方面，线上平台与线下个体门店是 90 后人群完成二手交易的主要渠道，其中超六成人群选择通过线上平台进行二手交易。 中国 90 后人群二手手机交易渠道分布 资料来源：公开资料整理 四、手机回收品牌概述 中国手机回收行业参与者主要可分为两类。一是传统线下回收门店，该类参与者众多， 规模通常较小，分布具有明显的区域性。二是互联网手机回收平台，又可分为综合性二手交易平台和垂直类交易平台，从平台量级来看，闲鱼、转转等综合性二手交易平台的流量优势更明显，回收规模也更大。垂直类交易平台也纷纷推出差异化打法，力求在手机回收行业有所作为。如爱回收积极布局线下渠道，抢占商