2020 年瓶级 PET 行业现状及趋势分析.docx

2020 年瓶级 PET 行业现状及趋势分析 一、瓶级 PET 简介 PET 属于环保高分子材料，产品按照形态及主要用途可以分为纤维级 PET、瓶级 PET 以及薄膜级 PET。瓶级 PET 产品通常以瓶片的形式进行销售，由下游包装企业加工成为 PET 瓶胚、片材等，在软饮料、乳制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、医疗医药、 现场制作饮品、生鲜果蔬等领域具有广泛用途及良好的应用前景。 瓶级 PET 行业产业链 资料来源：公开资料整理 二、全球瓶级 PET 行业发展现状 由于瓶级 PET 具有良好的性能，应用范围广，全球需求量稳步增长。2014-2020 年全球瓶级 PET 市场需求整体呈上升状态，2020 年市场需求增至 2876 万吨，同比增长 10.07%。全球瓶级 PET 市场需求从 2015 年开始呈现出加速增长趋势，显示出瓶级 PET 作为新型的环保性包装材料具有良好的市场前景。 2014-2020 年全球瓶级 PET 市场需求 资料来源：公开资料整理 从地区分布来看，2020 年全球最大的瓶级 PET 市场需求地区是亚太地区，市场需求占比高达 42.94%。其次主要位于欧洲、北美区等全球人口密集区域，分别占比为 16.52%、16.86%，其他主要市场需求分布在中东、非洲地区以及南美地区。 2020 年全球瓶级 PET 市场需求分布 资料来源：公开资料整理 随着全球瓶级 PET 市场需求逐年上升，瓶级 PET 的产量也同步保持持续增长，全球瓶级 PET 产量从 2014 年的 1976 万吨增长至 2020 年的 2745 万吨，年复合增长率为 5.63%。2020 年全球瓶级 PET 产量约为 2745 万吨，同比增长 3.39%。 2014-2020 年全球瓶级 PET 产量情况 三、中国瓶级 PET 行业发展现状 在国内市场需求方面，随着近年来我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国瓶级 PET 产品市场需求呈现出稳定增长趋势。2014-2020 年我国瓶级 PET 总需求量从 583 万吨增长至 2020 年的 951 万吨， 年复合增长率达 8.50%，总体高于同期全球瓶级 PET 市场需求增长率。 2014-2020 年中国瓶级 PET 总需求量 资料来源：公开资料整理 2019 年我国瓶级 PET 国内市场需求主要分布在华东及华南地区，对瓶级 PET 的需求占比领先，分别为 21.08%、20.44%。随后是西南和华中地区，市场需求占比分别为 19.16%、15.41%。 2019 年中国瓶级 PET 市场需求分布 资料来源：公开资料整理 在产量方面，随着我国瓶级 PET 需求的不断增长，我国瓶级 PET 产品的产量也随之呈现出持续增长态势。2020 年，我国瓶级 PET 产量稳定上升至 951 万吨，同比增长 7.58%。2014-2020 年间，我国瓶级 PET 产量年复合增长率为 8.10%，总体高于同期全球瓶级 PET 产量增长率。 2014-2020 年中国瓶级 PET 产量变化情况 资料来源：公开资料整理我国是全球最大的瓶级 PET 生产国，生产的瓶级 PET 产品除满足国内市场需求外还大 量对外出口，因此我国也是全球最主要的瓶级 PET 出口国之一。2014 年-2019 年我国瓶级PET 产品的出口总体呈现增长趋势，从 213 万吨上升至 315 万吨，但 2020 年受新冠疫情影响，我国瓶级 PET 出口量出现下滑，降至 251 万吨。 2014-2020 年中国瓶级 PET 出口量 资料来源：公开资料整理 四、瓶级 PET 行业竞争格局 全球瓶级 PET 行业经过长期发展，市场集中度较高，市场竞争格局较为稳定，行业内头部企业主要为亚太地区企业。截至 2020 年末，全球瓶级 PET 产能约为 3391 万吨，全球产能排名前十的企业合计年产能达到了 2220.80 万吨，行业 CR10 超过 65%。其中，中国大陆地区企业三房巷、华润材料、逸盛、公司以及澄高包装进入全球瓶级 PET 产能前十之列， 合计产能约为 930 万吨/年，占全球产能比例约为 27.43%，展示了我国瓶级 PET 行业的产业规模与市场竞争力。 2020 年全球瓶级 PET 主要厂商产能情况 资料来源：公开资料整理 五、瓶级 PET 行业发展趋势 1、装置技术不断升级，单套装置规模不断提升 PET 生产装置为大型化工装置，近年来随着 PET 生产装置技术的不断升级，单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗，从而提升 瓶级 PET 产品生产的效率，同时降低单位产品的生产成本，增强瓶级 PET 产品的竞争