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2020 年云游戏行业市场发展现状分析 一、云游戏综述 云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端 运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备 不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力。 随着云计算与大数据等新一代信息技术的飞速发展，目前各个行业都向着智能化的方向 发展，云游戏作为游戏智能化发展的表现，近年来也发展迅速。从 2000 年芬兰 G-cluster 首次展示云游戏雏形至今，SONY、NVIDIA、谷歌、华为、腾讯、中国移动、中国联通与网 易等厂商都已经凭借自身发展与技术优势布局云游戏领域。 云游戏发展历程 资料来源：公开资料整理云游戏产业链最上游为游戏产品开发商与游戏发行商：前者主要负责游戏的研发工作， 后者负责游戏的运行和维护。上游是芯片和云计算提供商，提供 CPU/GPU 芯片、云计算、 云服务等。中游是游戏内容分发平台，其将游戏产品分发授权给运营平台及运行平台；云游 戏分发平台主要为游戏的运行提供加载平台，平台发送操作指令，运行平台将游戏内容以视 频流的形式呈现给用户，云游戏分发平台是云游戏的集中入口，同时负责云游戏的分发以及 用户账号管理等，该平台向用户收取费用并与另外二者分成等。产业链下游是设备终端，将 游戏呈现给用户。 中国云游戏行业产业链 资料来源：公开资料整理 二、云游戏行业市场发展现状分析 5G 新基建的全面覆盖和带动下，云游戏的规模化及商业化前景愈发明朗，行业整体发展进程快步推进。2020 年中国云游戏行业因为疫情原因，线上云游戏产业爆发式增长。据统计，2020 年中国云游戏行业市场规模为 32.6 亿元，同比上涨 462.07%。预计到 2026 年， 中国云游戏行业市场规模将达到 1900 亿元。 2019-2026 年中国云游戏行业市场规模及增速 资料来源：公开资料整理 众多游戏厂商、互联网巨头持续加大对云游戏产业的投入力度，将提升社会和用户对云 游戏的关注及认知程度，同时，国内各大云游戏平台初期以 F2P 模式吸引用户体验，都将提升游戏玩家对云游戏的体验度，并将游戏用户转化为云游戏用户。据统计，2020 年中国云游戏用户量为 1.63 亿人，同比上涨 181.03%。预计 2026 年将达到 11 亿用户规模。 2019-2020 年中国云游戏用户规模及增速 资料来源：公开资料整理 整体而言，游戏市场收入规模和用户规模的增长已有逐渐放缓的趋势，而云游戏有望继 续带来游戏用户增量，并扩大游戏市场规模。未来，中国云游戏收入规模和用户规模在整体 市场中的渗透率将逐步提升，预计在 2024 年云游戏市场规模的占比将达到 3.9%，云游戏用户规模的占比将达到 23.6%。 2020-2024 年中国云游戏行业渗透率情况 三、云游戏行业市场结构分析 目前云游戏中的游戏主要为中重度游戏，据统计，2021 年注重游戏内容的玩家及尝鲜者会是云游戏的核心受众，其中将大部分游戏预算投入自己所玩游戏中的订阅服务爱好者以 及对游戏极度热爱的终极玩家将占据主要比例，分别为 36.8%与 34.2%。 2020 年云游戏主要受众情况 资料来源：公开资料整理 针对使用设备统计，2020 年，手机是云游戏的主要载体，有 65.1%的云游戏玩家使用手机进行游戏;其次是平板，占比达到了 37.9%;台式电脑比笔记本电脑更吃香，占比达到了32.1%，笔记本电脑则是 29.9%。 2020 年中国云玩家使用设备占比情况 资料来源：公开资料整理 针对付费情况调查统计，近八成云游戏用户有付费行为，累计付费金额低于 50 元的受访用户占 46.1%，累计付费金额超过 200 元的用户仅占 5.0%。目前云游戏产业还处于前期探索阶段，虽然用户已产生付费行为，但整体付费水平仍然较低，未来厂商仍需要在内容及 体验方面持续努力，以提升用户粘性和付费转化率。 2020 年中国云玩家付费情况 资料来源：公开资料整理 四、云游戏行业市场竞争格局分析 截止到 2021 年 2 月，中国市面大型云游戏厂商主要有 8 家，云游戏数量前三名分别是网易游戏、小沃科技、咪咕。目前市场上主要的云游戏平台大多支持多种游戏类型，可体验 的游戏数量大多在数百款左右。据统计，2019 年以来每年有千款以上的游戏过审，云游戏平台除了可以云化丰富的存量游戏外，还可以引入更多的新游戏内容。未来云游戏平台将通 过持续增加优质游戏内容，为游戏用户打造一站式游戏服务入口。 中国云游戏竞争格局 资料来源：公开资料整理 游戏智能化是未来的必然趋势，同时国内云游戏的发展又刚刚起步，嗅到商机的厂商们 纷纷凭借自身的优势布局云游戏领域。目前咪咕互娱