国际货币研究所（IMI）：中国财富管理能力评价报告(2023上）.pdfVIP

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2023-11-04 发布于北京
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国际货币研究所（IMI）：中国财富管理能力评价报告(2023上）.pdf

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No. 2307 研究报告 IMI 宏观经济月度分析报告（第七十四期） IMI 目录第 1 章引言 1 第 2 章中国财富管理能力评价 2 2.1 概述2 2.2 中国资产管理行业发展概况3 2.2.1 中国资产管理行业发展指数变化情况（2023Q2） 3 2.2.2 分行业资产管理业务发展指数变化情况（2023Q2）6 2.3 中国财富管理能力评价 11 2.3.1 不同机构的财富管理能力评价结果变化 14 2.3.2 基于不同机构的财富管理能力评价结果分析20 第 3 章财富管理升级趋势：数字化助力开放生态建设23 3.1 财富管理数字化转型概况 23 3.1.1 财富管理数字化的内涵24 3.1.2 财富管理机构数字化赋能财富管理的路径 25 3.1.3 财富管理机构数字化转型能力支撑体系27 3.2 财富管理开放生态的必然性 29 3.3 财富管理开放生态的内涵和成效 32 3.3.1 建设开放生态的核心环节和具体内涵 32 3.3.2 开放生态的成效 35 3.4 财富管理开放生态的建设路径 37 第 4 章总结与建议40 附录 1:中国资产管理行业指数编制方法43 一、编制原则 43 二、编制思路 43 三、指标体系构建 44 四、数量指标的无量纲化 48 1 五、指标权重的确定49 附录 2 ：基于不同机构的财富管理能力评价方法55 一、口径与定位55 二、评价说明与数据来源55 三、评价方法说明56 附表 59 图表目录图 1 中国资产管理行业发展总指数（2013Q1-2023Q2） 4 图 2 中国资产管理行业二级指数（2013Q1-2023Q2） 5 图 3 中国资产管理行业二级指数同比增长率（2014Q1-2023Q2） 5 图 4 各行业资产管理业务发展指数（2013Q1-2023Q2） 6 图 5 各行业资产管理业务发展指数同比增长率（2014Q1-2023Q2） .. 7 图 6 银行业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） 8 图 7 证券业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） 8 图 8 保险业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） 9 图 9 信托业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） 10 图 10 基金业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） 10 图 11 排名前 10 家机构得分 16 图 12 排名前 10 家银行得分 17 图 13 排名前 10 券商得分 18 图 14 上榜 7 家公募基金得分 19 图 15 排名前 10 第三方机构得分 20 图 16 数字化财富管理的内涵 24 图 17 数字化财富管理的前、中、后台布局 25 2 图 18 “三位一体”财富管理机构数字化转型能力支撑体系 28 图 19 财富数字开放生态可能运作模式（以银行为例） 30 表格目录表 1 机构财富管理能力评价 100 强 12 表 2 2023 年二季度公募财富管理产品（非现金类）各机构保有规模 TOP15 13 表 3 财富管理能力 100 强榜单机构类型 15 表 4 100 家机构打分区间分布 15 表 5 各类型机构平均得分 15 表 6 银行得分区间分布 17 表 7 券商得分区间分布 18 表 8 上榜 7 家公募基金得分